Erste Schritte in der Projektansicht¶
Nach dem Login öffnest du entweder direkt ein Projekt oder du wählst zuerst ein Projekt aus. Danach befindest du dich in der Projektansicht.
Projekt auswählen¶
Wenn mehrere Projekte verfügbar sind, wähle das gewünschte Projekt aus der Liste oder über die Projektauswahl oben in der Oberfläche.
Screenshot folgt: Projektauswahl oder Projektschalter.
Menü verstehen¶
Links findest du die wichtigsten Arbeitsbereiche:
- Übersicht: Auswertung und Kostenstand
- Schätzungen: erwartete Kosten
- Angebote: erhaltene oder beauftragte Angebote
- Zahlungen: Rechnungen und Überweisungen
- Einstellungen: Passwort und projektbezogene Stammdaten
Empfohlener Ablauf für neue Projekte¶
- Lege zuerst die Kostenstruktur in den Einstellungen an oder prüfe sie.
- Erfasse Schätzungen als erste Budgetbasis.
- Erfasse Angebote, sobald sie vorliegen.
- Ordne Zahlungen den passenden Angeboten zu.
- Lade Dokumente direkt an Schätzungen, Angeboten oder Zahlungen hoch.
- Prüfe regelmäßig die Übersicht.
Wenn du nur lesen darfst¶
Bei einer reinen Leseberechtigung kannst du Daten ansehen, aber keine neuen Einträge anlegen oder bestehende Einträge ändern.