Erste Schritte in der Projektverwaltung

Die Projektverwaltung öffnest du über den Menüpunkt Projektverwaltung. Je nach Zugriff wirst du entweder direkt in deinen Projektträger geleitet oder du musst zuerst einen Projektträger auswählen.

Projektträger auswählen

Wenn dein Benutzerkonto Zugriff auf mehrere Projektträger hat, erscheint zuerst eine Auswahl. Öffne den gewünschten Projektträger über die Aktion Projektverwaltung öffnen.

Orientierung im Menü

Links findest du die Bereiche der Projektverwaltung. Typische Menüpunkte sind:

• Projektverwaltung: Dashboard mit Kennzahlen und Schnellzugriffen
• Projekte: Projekte anlegen, bearbeiten und öffnen
• Benutzerkonten: Nutzer und Rollen verwalten
• Logs: Aktivitäten nachvollziehen
• Einstellungen: Passwort ändern und Projektträgerangaben prüfen

Unten im Menü findest du je nach Zugriff weitere Wechselmöglichkeiten, zum Beispiel Projektansicht, Adminbereich, Hilfe und Logout.

In die Projektansicht wechseln

Wenn mindestens ein Projekt verfügbar ist, kannst du aus der Projektverwaltung in die Projektansicht wechseln. Dort arbeitest du mit den Projektdaten wie Schätzungen, Angeboten, Zahlungen und Dokumenten.

Häufige erste Aufgaben

1. Öffne Projekte und prüfe, ob das gewünschte Projekt vorhanden ist.
2. Lege bei Bedarf ein neues Projekt an.
3. Öffne Benutzerkonten und lege Nutzer an oder ordne sie einem Projekt zu.
4. Weise jedem Nutzer eine passende Projektrolle zu.
5. Öffne anschließend die Projektansicht, um die Baukosten zu pflegen.

Hinweis

Rollen und Berechtigungen werden in der Projektverwaltung nur im Bereich Benutzerkonten erklärt. Auf Übersichtsseiten werden sie bewusst nicht wiederholt.