Angebote
Im Bereich Angebote erfasst du Angebote zu geplanten oder beauftragten Leistungen. Angebote sind ein zentraler Bestandteil der Kostenprognose.
Angebot anlegen
Nutze Angebot anlegen, um ein neues Angebot zu erfassen. Typische Felder sind:
- Kategorie
- Subkategorie
- Beschreibung
- Angebotsdatum
- Angebot brutto
- Status
- Vergleichsangebot zu
- Angebot vollständig bezahlt
- Dokumentupload, falls verfügbar
Passende Kategorie finden
Wie bei Schätzungen kannst du die automatische Suche nutzen, um Kategorie und Subkategorie schneller zu setzen.
Status setzen
Für Angebote gibt es feste Systemstatus:
| Status | Wirkung |
|---|---|
| Erhalten | zählt in die Prognose |
| Beauftragt | zählt in die Prognose |
| Abgelehnt | zählt nicht in die Prognose |
Die Systemstatus können nicht gelöscht, umbenannt, deaktiviert oder im Typ geändert werden. Die Sortierung darf angepasst werden.
Vergleichsangebot zu
Über Vergleichsangebot zu markierst du ein Angebot als Alternative zu einem bereits vorhandenen Angebot derselben Kategorie/Subkategorie.
Nutze das Feld nur, wenn die Angebote wirklich dieselbe Leistung abbilden, zum Beispiel drei Angebote für Wärmedämmung.
Die Prognose addiert Vergleichsangebote nicht. Stattdessen gilt:
- Nicht abgelehnte Vergleichsangebote werden gemittelt.
- Abgelehnte Vergleichsangebote zählen nicht.
- Sobald ein Vergleichsangebot beauftragt ist, zählt das beauftragte Angebot statt des Durchschnitts.
Beispiel:
| Angebot | Status | Betrag |
|---|---|---|
| Wärmedämmung A | Erhalten | 20.000 € |
| Wärmedämmung B | Erhalten | 22.000 € |
| Wärmedämmung C | Abgelehnt | 18.000 € |
Prognose:
(20.000 € + 22.000 €) / 2 = 21.000 €Wenn Angebot B später beauftragt wird, ist die Prognose:
22.000 €Angebot vollständig bezahlt
Aktiviere diese Option nur, wenn das Angebot tatsächlich vollständig bezahlt ist und die Zahlung dem Angebot direkt zugeordnet wurde.
Dann ersetzt die zugeordnete Zahlung den Angebotsbetrag in der Prognose. Das ist sinnvoll, wenn der tatsächliche Endbetrag vom Angebot abweicht.
Dokument hochladen
Lade das Angebotsdokument direkt beim Angebot hoch. Nutze möglichst klare Dateinamen mit Datum und Anbieter.
Angebot bearbeiten
Bestehende Angebote kannst du bearbeiten, wenn deine Rolle das erlaubt. Änderungen an Betrag, Status, Vergleichsgruppe oder Zahlungsstatus können die Prognose verändern.
Angebot löschen
Lösche Angebote nur, wenn sie irrtümlich erfasst wurden. Prüfe vorher, ob Zahlungen oder Dokumente damit verbunden sind.
Suche und Tabelle
Die Angebotstabelle hilft dir, Angebote schnell zu finden. Suche nach Beschreibung, Kategorie, Subkategorie oder Status. In den Details siehst du, ob ein Angebot prognosewirksam ist oder als Vergleichsangebot geführt wird.