Schätzungen

Schätzungen bilden die erste Kostenbasis deines Projekts. Sie werden später mit Angeboten und Zahlungen verglichen.

Schätzung anlegen

Nutze Schätzung anlegen, um eine neue Position zu erfassen. Typische Felder sind:

Kategorie
Subkategorie
Beschreibung
Schätzdatum
Betrag brutto
Angebotslogik

Kategorie automatisch suchen

Im Suchfeld kannst du Begriffe wie „Vermesser“, „Fenster“ oder „Wärmepumpe“ eingeben. Die App versucht dann, passende Kategorie und Subkategorie vorzuschlagen. Die Dropdowns bleiben weiterhin manuell nutzbar.

Angebot erwartet

Die Option Angebot erwartet bedeutet: Für diese Schätzung gibt es ein Angebot oder es wird noch eines erwartet.

Wenn du die Option deaktivierst, wird die Schätzung so behandelt, dass trotzdem eine spätere Zahlungszuordnung möglich bleibt. Nutze das nur, wenn für diese Position wirklich kein Angebot kommen wird.

Mehrere Schätzungen erfassen

Mit Mehrere Schätzungen erfassen kannst du mehrere Positionen in einer Tabelle anlegen. Das ist nützlich beim initialen Aufbau eines Projekts.

Schätzungen bearbeiten

Bestehende Schätzungen kannst du über die Bearbeiten-Aktion ändern. Änderungen wirken sich auf Dashboard, Prognose und Abweichungen aus.

Schätzungen löschen

Lösche Schätzungen nur, wenn sie wirklich falsch oder nicht mehr benötigt sind. Wenn bereits Angebote oder Zahlungen dazu existieren, prüfe vorher die Auswirkungen auf die Auswertung.

Tabelle nutzen

Die Tabelle kann gesucht, sortiert und gefiltert werden. Nutze die Suche, um Positionen nach Kategorie, Subkategorie oder Beschreibung zu finden.